Gastos permite organizar los egresos mediante categorías, lo que facilita la identificación de los tipos de gastos y su visibilidad según los roles de usuario. Esto ayuda a mantener un control más claro y ordenado de los egresos de la empresa.
Acceso a la gestión de categorías
Ingrese al módulo Gastos desde el menú principal.
Localice y haga clic en el botón “Categorías de gastos”.
Se abrirá una pantalla con dos secciones principales:
Formulario para añadir categorías
Listado de categorías existentes
Añadir una nueva categoría
En la sección de formulario puede registrar una nueva categoría de la siguiente manera:
Nombre: Indique el nombre de la categoría (por ejemplo, transporte, materiales, viáticos).
Color: Seleccione un color que identifique visualmente la categoría en los listados y estadísticas.
Visibilidad: Determine quién puede ver o seleccionar esta categoría:
Todos: Visible y seleccionable por cualquier usuario.
Administradores: Solo los administradores pueden verla y usarla.
Visible pero no seleccionable: La categoría aparece en los listados para referencia, pero no puede ser seleccionada al registrar un gasto.
Listado de categorías existentes
En esta sección se muestran las categorías registradas, incluyendo:
Nombre de la categoría.
Color asignado.
Visibilidad definida.
Acciones: Botones para Editar o Eliminar la categoría.
Editar una categoría
Para modificar una categoría:
Haga clic en el botón Editar junto a la categoría deseada.
Podrá cambiar:
Nombre de la categoría.
Color asignado.
Visibilidad.
Presione Guardar para aplicar los cambios.
Eliminar una categoría
Haga clic en Eliminar junto a la categoría que desea eliminar.
Confirme la acción en el mensaje de advertencia.
La categoría se eliminará y ya no estará disponible al registrar nuevos gastos.
Nota: Los gastos previamente registrados con esa categoría no se borran, pero perderán la asociación con la categoría eliminada.
Gestionar correctamente las categorías de gastos permite clasificar los egresos, facilitar reportes, filtrar información y mantener un control administrativo más organizado y eficiente.