Gastos permite a los administradores revisar las solicitudes de gastos enviadas por empleados o técnicos desde la app, y decidir si se aprueban o se rechazan. Este flujo garantiza que todos los egresos estén validados y correctamente registrados.
Acceso a las solicitudes pendientes
Ingrese al módulo Gastos desde el menú principal.
En la pantalla principal, localice el listado de solicitudes de gastos debajo de las cards de totales.
Las solicitudes pendientes aparecerán con el estado Pendiente.
Cómo aprobar o rechazar un gasto
Seleccione la solicitud que desea procesar y haga clic en Editar.
En el formulario de edición, podrá modificar o revisar los siguientes campos:
Fecha: Cambiar la fecha si el gasto corresponde a otro día.
Método de pago: Seleccionar la forma de pago correcta.
Importe: Verificar o corregir el monto del gasto.
Código de transacción: Revisar la referencia de pago.
Comentario: Agregar información adicional si es necesario.
Estado: Marcar como Aplicado si el gasto es válido o Rechazado si no cumple con los requisitos.
Haga clic en Guardar para registrar la decisión.
Flujo después de la aprobación o rechazo
Aplicado: El gasto se mueve al listado general de gastos y queda registrado como un egreso válido.
Rechazado: El gasto también se mueve al listado general, pero queda registrado como no aprobado.
Una vez aplicado o rechazado, el gasto ya no se podrá editar, solo consultar o eliminar si corresponde.
Consideraciones importantes
Solo usuarios con rol de administrador pueden aprobar o rechazar solicitudes de gastos.
Cada solicitud debe estar respaldada con su comprobante adjunto enviado por el empleado o técnico.
Mantener un registro claro y actualizado ayuda a controlar los egresos y evita duplicidades o errores en la contabilidad.
Con esta funcionalidad, los administradores pueden asegurar que solo los gastos autorizados se registren oficialmente, manteniendo un control confiable sobre las finanzas del negocio.