El registro de una orden de servicio en NOA es el primer paso para dar seguimiento a cualquier solicitud de tus clientes.
Desde este formulario podrás ingresar todos los datos necesarios para que el sistema organice el servicio, lo asigne a un técnico y genere los documentos correspondientes.
Campos obligatorios y opcionales
Al crear una orden, el sistema solicita una serie de campos. Algunos son obligatorios, mientras que otros son opcionales según el tipo de negocio (campo o mostrador) y las configuraciones activas.
Campos obligatorios básicos
Tipo de Orden: clasifica el servicio según las categorías creadas en los ajustes.
Cliente: se debe seleccionar un cliente previamente registrado o darlo de alta desde el mismo formulario.
Técnico principal: técnico responsable de la ejecución del servicio.
Fecha y hora: permite programar el servicio (aplica solo para el modo servicios de campo).
Campos opcionales
Número de orden: asignado automáticamente por el sistema, pero puede editarse según tus políticas.
Notas internas: comentarios visibles solo por el equipo.
Descripción del servicio: detalles técnicos y explicación del trabajo solicitado.
Requerimientos: materiales, herramientas o condiciones necesarias para ejecutar el servicio.
Precio estimado: monto aproximado que se cobrará al cliente.
Técnicos adicionales: apoyo asignado al servicio.
Urgente / Programado: define la prioridad del servicio.
Dirección y lugar del servicio: obligatorio en servicios de campo; opcional o inexistente en modo mostrador.
Campos personalizados: aparecen si tu empresa los configuró previamente (ejemplo: número de serie, tipo de equipo, marca).
Urgente
Urgente: la orden se genera para atención inmediata.
Esta distinción es clave para administrar la carga de trabajo y dar prioridad a servicios críticos, añadé un distintivo en listados.
Cliente, dirección y lugar del servicio
Cuando el modo de negocio es Servicios de Campo, el formulario incluye secciones específicas:
Cliente: datos de contacto (nombre, correo, teléfono).
Dirección: calle, número, colonia, ciudad y código postal.
Ubicación GPS: el mapa muestra el lugar exacto para que el técnico lo visualice en la aplicación móvil.
Referencia del lugar: comentarios adicionales como “puerta azul”, “entrada trasera” o “3er piso”.
En modo Mostrador, estos campos se simplifican, ya que el cliente lleva el producto directamente a la sucursal.
Añadir activo de cliente a la orden
Una vez que seleccionas al cliente, podrás acceder al apartado Activos, donde es posible asociar el servicio a un activo existente o registrar uno nuevo.
Desde esta sección podrás:
Seleccionar un activo guardado: elige entre los activos previamente registrados para el cliente.
Añadir un nuevo activo: si el cliente no cuenta con activos registrados o se trata de un nuevo equipo, haz clic en “Añadir activo nuevo” para registrar su información (nombre, marca, modelo, número de serie u otros campos configurados por tu empresa).
Consultar historial: los activos asociados permiten llevar un registro de todos los servicios realizados, mantenimientos y reparaciones.
Gestionar pólizas de garantía: al vincular órdenes con un activo, el sistema facilita el control de garantías vigentes o servicios cubiertos bajo contrato.
Esta función mejora la trazabilidad de cada equipo atendido y permite consultar su historial completo desde el módulo de Activos o directamente desde el perfil del cliente.
Detalles del servicio
Dentro de la orden puedes documentar todos los detalles del servicio solicitado:
Fecha y Hora: En caso de servicios de campo será la fecha programada y si es mostrador la fecha y hora que se recibe
Duración: Duración aproximada del servicio
Descripción: explicación detallada del problema o trabajo a realizar.
Requerimientos: insumos o materiales necesarios.
Precio estimado: ayuda a tener un control inicial de los costos.
Notas internas: visibles solo para administradores y técnicos.
Esto asegura que el técnico llegue preparado y que el cliente reciba un presupuesto claro desde el inicio.
Técnicos principales y adicionales
Al crear la orden, debes asignar un técnico principal, quien será responsable de la ejecución y seguimiento.
También puedes añadir técnicos adicionales que colaborarán en la misma orden.
Técnico principal: recibe notificaciones y aparece como responsable en reportes.
Técnicos adicionales: pueden ver y actualizar la orden, pero no reemplazan al principal.
Auxiliares: pueden asociarse a un técnico y solo visualizan la información que éste recibe.
Botón de enviar PDF al cliente
Una vez registrada la orden, el sistema permite enviar un PDF al cliente con los detalles del servicio.
Este documento incluye:
Datos del cliente.
Descripción del servicio.
Número de orden.
Información de contacto de la empresa.
Garantía (si aplica).
Este PDF ayuda a proyectar profesionalismo y a dejar constancia formal de la solicitud.
Ejemplo de flujo de creación
Ingresar al menú Órdenes → Añadir Orden de Servicio.
Elegir el tipo de servicio
Indicar si será urgente.
Seleccionar al cliente (o registrar uno nuevo).
Completar la dirección (si es un servicio de campo).
Documentar la descripción del servicio.
En caso de tener campos adicionales se deberán llenar
Asignar al técnico principal y, de ser necesario, a técnicos adicionales.
Registrar el precio estimado y los requerimientos.
Guardar la orden.
(Opcional) Enviar el PDF al cliente.
Con estos pasos, la orden queda lista para entrar al flujo de seguimiento y ejecución.