La edición permite actualizar datos y administrar todo el historial y componentes relacionados a un cliente.
Acceso a edición
Desde Listado de clientes, usa Editar.
Desde Ver, dentro de la modal de detalles, haz clic en Editar.
Datos de cabecera
En la parte superior se visualizan:
Nombre / Razón social.
Tipo de cliente (puedes cambiar entre Individual y Empresa si lo requieres).
Fecha de registro.
Pestañas disponibles
La disponibilidad de pestañas depende del modo y la configuración.
1) General
Información principal: nombre, email, teléfonos y móviles.
Contactos adicionales: agrega más números (útiles para WhatsApp o SMS).
Etiqueta “Especial”: activa para marcar el cliente con ícono y descripción visible para técnicos, empleados y managers.
Dirección principal: Edita la direccion principal, cambia la ubicacion en el mapa, o e alias
Buenas prácticas
Usa la etiqueta “Especial” para advertencias (ej. “Acceso complicado”, “Horario restringido”).
Mantén teléfonos actualizados y marca el preferido para WhatsApp.
Ubica correctamente en el mapa la direccion del cliente
2) Direcciones (Servicios de campo)
Añadir nuevas direcciones.
Editar las existentes.
Eliminar las que ya no se utilicen.
Cada dirección debe contar con Alias para diferenciarla.
3) Órdenes de servicio
Histórico de órdenes del cliente.
Acceso a ver más detalles de cada orden.
4) Presupuestos
Histórico de presupuestos emitidos al cliente.
Botón para ver detalles.
5) Activos
La pestaña Activos muestra todos los equipos, productos o bienes registrados para el cliente.
Desde aquí puedes visualizar su historial de servicios, editar información, imprimir etiquetas o registrar nuevos activos.
Funciones disponibles
Ver historial: muestra todas las órdenes de servicio, mantenimientos o garantías asociadas al activo.
Ver detalles: consulta información completa del activo, incluyendo datos técnicos y observaciones.
Editar activo: modifica cualquiera de sus campos.
Imprimir etiqueta: genera una etiqueta con código de barras o QR para identificar el activo físicamente.
Eliminar activo: solo es posible eliminar activos sin historial. Si el activo tiene órdenes o registros asociados, el sistema bloqueará su eliminación para mantener la trazabilidad.
Añadir nuevo activo
Al presionar “Añadir activo”, podrás registrar un nuevo equipo o producto del cliente.
Los campos disponibles incluyen:
Número de serie
Lugar (donde se encuentra físicamente el activo)
Grupo (tipo o categoría del activo, ej. Aires acondicionados, Laptops, Refrigeradores)
Marca
Modelo
Versión
Color
Condición (nuevo, usado, en garantía, etc.)
Ubicación
Descripción
Imágenes: puedes añadir fotografías del activo al momento de recibirlo o inspeccionarlo.
Campos jerárquicos dinámicos
Los campos Grupo, Marca, Modelo y Versión funcionan como listas seleccionables y dinámicas:
Si el valor no existe, puedes crearlo directamente desde el formulario.
Esta estructura jerárquica permite mantener una base organizada:
Grupo: clasifica el tipo general de activo (por ejemplo: Aires acondicionados, Laptops, Equipos de refrigeración).
Marca: fabricante del activo (por ejemplo: LG, HP, Samsung).
Modelo: referencia específica del producto.
Versión: submodelo o revisión técnica, útil cuando existen variaciones del mismo modelo.
💡 Esta estructura facilita el control técnico, el seguimiento de mantenimientos y la generación de reportes por tipo, marca o modelo de activo.
6) Facturas
Listado de facturas del cliente (si corresponde).
Acceso a detalle o documentos vinculados.
7) Pagos
Visor de pagos asociados.
Útil para seguimiento de cobranza.
8) Notas internas
Notas visibles para el equipo (no para el cliente).
Registra instrucciones, particularidades o acuerdos.
9) Feedback
Historial de comentarios/valoraciones recibidas del cliente.
Contexto útil para mejorar atención y priorización.
10) Información fiscal (Facturación fiscal activada)
Añadir/editar datos fiscales.
Registrar más de un RFC por cliente cuando aplique.
Guardado y cambios de tipo
Al cambiar el tipo de cliente (ej. de Individual a Empresa), revisa y completa los campos nuevos requeridos (Persona de contacto, Razón social).
Solución de problemas
No veo pestaña Direcciones: sólo en Servicios de campo.
No veo pestaña Información fiscal: activa Facturación fiscal.
Cambios no guardan: verifica campos obligatorios y corrige validaciones.