Las transferencias son movimientos que permiten mover productos entre sucursales o asignarlos a técnicos de campo. También incluyen las solicitudes entre sucursales, que permiten pedir inventario cuando hace falta en una ubicación.
Este proceso asegura que el stock esté correctamente distribuido, actualizado y trazable en todo momento.
¿Dónde ver y gestionar transferencias?
Dentro del módulo de Movimientos, en el submenú Transferencias, encontrarás:
Filtros por fecha, tipo de transferencia y estado.
Listado con columnas:
Fecha
Estado
Tipo de transferencia
Productos y cantidad total
Origen y destino
Usuario que la registró
Referencia
Botones de acciones (detalles, enviar, cancelar, aceptar, rechazar, recibir según el caso).
Tipos de transferencias disponibles
Envío a sucursal
Se utiliza cuando se transfiere inventario de una sucursal a otra.
El movimiento pasa por varios estados: Preparado → Enviado → Recibido.
El stock solo se descuenta en origen en cuando se envía y se suma en destino al confirmar la recepción.
Transferencia a empleado
Se usa para asignar material a un técnico de campo.
Puede hacerse de forma directa (se entrega al momento y el técnico lo recibe instantáneamente en su app).
Ideal para herramientas, refacciones o material de trabajo diario.
Solicitud a sucursal
Se usa cuando una sucursal necesita productos que no tiene.
Flujo:
Se crea la solicitud → estado Pendiente.
La sucursal solicitada puede aceptar, rechazar o enviar una cantidad diferente.
Una vez aceptada, pasa a Preparado, luego a Enviado y finalmente a Recibido en la sucursal que solicitó.
¿Cómo crear una nueva transferencia?
Haz clic en “Nueva transferencia”.
Elige el tipo de transferencia:
Envío a sucursal
Solicitud a sucursal
A empleado
Completa los campos:
Sucursal destino (si aplica)
Empleado destino (si aplica)
Fecha y notas de la transferencia
Selecciona los productos:
En envío a sucursal → ves tu propio stock.
En solicitud a sucursal → ves el stock de la sucursal a la que pides.
En transferencia a empleado → ves tu stock disponible.
Define las cantidades.
Guarda la transferencia.
Flujo de envío y recepción
Envío a sucursal
Al registrar, queda en estado Preparación.
Desde el listado puedes abrirla, preparar los productos y hacer clic en Enviar.
Se pueden añadir:
Número de guía (si hay mensajería).
Observaciones.
El estado cambia a Enviado.
Recepción en sucursal destino
La sucursal destino verá la transferencia en estado Enviado.
Puede hacer clic en Recibir, revisar cantidades, registrar diferencias y añadir observaciones.
Una vez recibida, el stock se actualiza en la sucursal destino.
Si no se recibe el total, la diferencia regresa al stock de origen y se realiza el mismo procedimiento, sucursal origen debe registrar el retorno de ese stock.
Transferencia a empleado
Si es directa, el técnico recibe los productos en su stock inmediatamente.
No requiere pasos intermedios de envío o recepción.
Solicitud a sucursal
La sucursal receptora de la solicitud puede:
Aceptar → pasar a Preparado → Enviado → Recibido.
Rechazar → queda cancelada.
Enviar parcialmente → ajustando cantidades antes de preparar.
Ejemplo práctico
La sucursal A necesita 10 piezas de un producto.
Genera una solicitud a la sucursal B.
La sucursal B acepta y prepara 8 (porque no tenía 10 disponibles).
Envía las 8 piezas con guía de mensajería.
La sucursal A recibe las 8 piezas, registra recepción y el stock se actualiza.
Consejos importantes
Usa siempre las observaciones para documentar envíos y recepciones.
En solicitudes, sé claro en la comunicación para evitar rechazos o retrasos.
Verifica siempre el estado actual de la transferencia antes de tomar acción.
Recuerda que hasta que la transferencia no se recibe, el stock no se refleja en destino.