La correcta gestión de pagos es fundamental para llevar el control financiero y evitar discrepancias entre ventas e inventario. En NOA puedes añadir pagos directamente desde la factura de venta, administrar anticipos, aplicar reembolsos y consultar todo el historial de transacciones.
1. Acceso a la pestaña de pagos
Entra al módulo Ventas → Historial de ventas.
Localiza la factura deseada y haz clic en Editar.
Dentro de la edición, abre la pestaña Pagos.
Aquí encontrarás un listado de todos los pagos registrados para esa factura.
2. Añadir un pago
Para registrar un nuevo pago, utiliza el formulario ubicado en la parte superior de la pestaña.
Campos principales:
Fecha: día en que se realizó el pago.
Cantidad: monto del pago (puede ser total o parcial).
Forma de pago: efectivo, tarjeta, transferencia, cheque, etc.
Código de transacción: referencia del pago, útil en transferencias o pagos electrónicos.
Tasas: porcentaje o monto de comisiones cobradas por pasarelas de pago.
Al guardar el pago:
Si es el primer pago y cubre el total → la factura cambia a Pagada y se descuenta el stock automáticamente.
Si es un pago parcial → la factura queda como Pendiente, y se refleja el saldo restante.
3. Historial de transacciones
Cada vez que registras un pago, NOA lo almacena en el historial asociado a la factura.
En el historial puedes consultar:
Fecha y hora de registro
Usuario que aplicó el pago
Cantidad y forma de pago
Saldo pendiente después del pago
Esto facilita la trazabilidad y permite identificar quién gestionó cada movimiento.
Tip: Usa los filtros del Historial de ventas para revisar únicamente las facturas con pagos pendientes.
4. Reembolsos
En caso de necesitar devolver dinero al cliente, tienes la opción de aplicar un reembolso parcial o total:
Reembolso total: cancela el pago completo y libera el saldo nuevamente como pendiente.
Reembolso parcial: devuelves solo una parte del pago, manteniendo el resto como válido.
[imagen: opción de reembolso en historial de pagos]
Importante: Los reembolsos ajustan automáticamente el saldo de la factura, pero no reingresan stock de inventario. Si necesitas restituir productos, deberás hacerlo manualmente desde el inventario.
5. Relación con el módulo de facturación
La pestaña de pagos está directamente conectada con el módulo de facturación:
Si una factura queda marcada como Pagada, los productos vendidos actualizan el inventario.
Si se queda en Pendiente o Borrador, el descuento de stock no se ejecuta hasta que se complete el pago.
Cambiar manualmente el estado a Pagada desde las opciones de la factura no aplicará movimientos en inventario, lo que puede ser útil para facturas ya resueltas fuera del sistema.
Recomendaciones prácticas
Siempre registra los pagos desde la pestaña Pagos, así garantizas que el inventario se mantenga consistente.
Si trabajas con pasarelas de pago en línea, utiliza el campo Tasas para reflejar las comisiones y mantener márgenes reales.
Las facturas pagadas no se pueden eliminar; en caso de errores, utiliza el reembolso o la cancelación para mantener el historial contable claro.