El apartado Nueva Venta del módulo de Ventas te permite crear facturas rápidas o ventas directas, sin necesidad de pasar por una orden de servicio. Esta función es especialmente útil para negocios con mostrador o talleres, donde los clientes compran productos o servicios al instante.
Paso 1: Ingresar a “Nueva venta”
Desde el menú principal, selecciona Ventas → Nueva venta.
Se abrirá un formulario con varias secciones para capturar la información de la factura.
Paso 2: Datos generales de la venta
En la parte superior del formulario encontrarás los campos para identificar la venta:
Cliente: selecciona un cliente ya registrado o crea uno nuevo en el momento.
Dirección asociada: puedes elegir entre las direcciones guardadas en el perfil del cliente.
Estado de la venta: por defecto se crea como “Borrador” o “No pagada”.
Fecha de la venta: define el día en que se realizó.
Consejo: Mantén actualizados los perfiles de cliente. Esto facilitará la emisión de facturas fiscales y el envío de comprobantes.
Paso 3: Añadir productos y servicios
La sección central es el listado de conceptos, donde puedes incluir tanto productos de inventario como servicios.
Búsqueda rápida: escribe el nombre, clave o código del producto/servicio y selecciónalo.
Cantidad: define cuántas unidades o servicios estás vendiendo.
Precio: se toma del sistema, pero puede editarse si tienes permisos.
Descuento: aplica descuentos porcentuales o por monto.
Impuestos: añade IVA u otros impuestos configurados en tu cuenta.
Eliminar: si agregaste un producto por error, elimínalo con el botón correspondiente.
El sistema calculará automáticamente los subtotales, impuestos y total.
Nota importante: Si manejas inventario, los productos seleccionados descontarán stock únicamente cuando la venta sea marcada como pagada.
Paso 4: Información de pago
En la parte inferior verás la sección de pagos:
Forma de pago: efectivo, tarjeta, transferencia, cheque, etc.
Cantidad: el monto recibido en ese momento (puede ser total o parcial).
Código de transacción: para tarjetas o transferencias, ingresa la referencia.
Tasas: en caso de pasarelas de pago, registra la comisión cobrada.
Escenarios posibles:
Si registras el pago completo en este momento → la factura se marca como Pagada y se descuenta el stock automáticamente.
Si registras un anticipo o dejas el pago vacío → la factura se guarda como No pagada, y el descuento de inventario se aplicará hasta que se liquide.
Paso 5: Generar la factura
Al revisar todos los datos, haz clic en el botón Generar.
Dependiendo de lo capturado:
Si la venta tiene pago total, se cerrará como Pagada.
Si tiene un pago parcial, quedará como Pendiente.
Si no tiene pago, quedará en Borrador/No pagada.
La factura quedará registrada en el Historial de Ventas, desde donde podrás consultarla, editarla o aplicar nuevos pagos.
Recomendaciones
Antes de dar clic en Generar, revisa bien los impuestos y descuentos. Una vez pagada la factura, no podrás modificar los productos o servicios.
Usa los anticipos para separar ventas de clientes que confirman más tarde; de esta manera, el stock no se libera hasta el pago completo.
Si tu negocio requiere facturación fiscal, asegúrate de añadir impuestos al crear la venta. De lo contrario, el sistema te pedirá corregirlos antes de generar la factura fiscal.