Registra nuevos clientes desde Clientes → Añadir cliente. Se abrirá una modal con la selección del tipo de cliente. Los campos visibles pueden variar según el tipo y el modo de negocio.
[Captura: Modal “Añadir cliente” con selector de tipo]
Pasos para añadir un cliente
Ir a Clientes → Añadir cliente.
Elegir tipo de cliente:
Público en general (registro mínimo sin datos nominativos).
Individual (persona física).
Empresa (razón social con persona de contacto).
Completar la Información principal (ver campos detallados abajo).
(Servicios de campo) Completar Dirección inicial del cliente.
(Facturación fiscal activada) Añadir RFC o dejarlo para después.
Guardar.
Campos — cliente Individual
Nombre del cliente: Nombre completo.
Email: Correo de contacto.
Teléfono / Móvil: Números primarios de contacto.
WhatsApp: Número con WhatsApp (puede coincidir con móvil).
SMS: Número para mensajes de texto.
Dirección (si aplica):
Alias (ej. Casa, Oficina, Capilla).
Calle.
# Exterior / # Interior.
Colonia.
Edificio/Despacho (si corresponde).
Ciudad/Delegación.
Estado/Localidad.
Código Postal.
Campos — cliente Empresa
Nombre de la empresa: Razón social.
Persona de contacto: Responsable o representante.
Email.
Teléfono / Móvil.
WhatsApp / SMS.
Dirección (misma estructura que Individual).
Información fiscal (opcional)
Si Facturación fiscal está activa, podrás capturar RFC al alta o después en la pestaña Información fiscal.
Ajuste de Dirección
Una vez llenado los campos de riección (si aplica), podrá aparecerá un mapa donde podrás ajustar la direccion para una ubicación más precisa de la dirección del cliente.
Validaciones y recomendaciones
Email: debe tener formato válido.
Teléfono/WhatsApp/SMS: ingresa números activos y preferidos por el cliente.
Dirección: usa Alias claros para identificar lugares de servicio.
Empresa: no olvides Persona de contacto para comunicaciones.
Solución de problemas
No veo RFC: habilita Facturación fiscal en configuración.
No veo Direcciones: solo aparece con Servicios de campo.
Error al guardar: revisa campos obligatorios y formatos (email, CP).