Clientes centraliza el registro y la administración de toda tu cartera de clientes. Es la base para operar cotizaciones, órdenes de servicio, presupuestos, ventas, facturas y pagos, además de gestionar mensajes y recordatorios automatizados.
Objetivos del módulo
Unificación de datos: concentrar datos de contacto, direcciones (si aplica), información fiscal y notas internas.
Trazabilidad: consultar histórico de órdenes, presupuestos, facturas, pagos y feedback del cliente.
Comunicación: configurar mensajes por estatus y recordatorios (antes de servicios de campo y posteriores a servicios finalizados).
Productividad: agilizar el registro, la edición y la consulta, con vistas y filtros.
Roles y alcance
Diseñado para equipos de servicio técnico, mostrador, administración y cobranza.
En Servicios de campo se habilitan direcciones adicionales y recordatorios de visita.
Con Facturación fiscal habilitada, podrás gestionar RFC y datos fiscales por cliente.
Cuándo usarlo
Al dar de alta un nuevo cliente (individual, empresa o público en general).
Al consultar o actualizar datos existentes.
Para revisar el histórico de operaciones y estados financieros vinculados al cliente.
Para automatizar comunicaciones según estatus y tipo de servicio.
Requisitos previos
Definir el modo de negocio: Servicios de campo o Mostrador.
(Opcional) Activar Facturación fiscal si deseas registrar RFC/datos fiscales.
Contar con permisos del sistema para crear/editar clientes y configurar mensajes.
Elementos clave
Tipos de cliente: Público en general, Individual y Empresa.
Pestañas de cliente: General, Direcciones*, Órdenes, Presupuestos, Facturas, Pagos, Notas, Feedback, Información fiscal*.
*Direcciones aparece en Servicios de campo. Información fiscal aparece si está activada la facturación.
