Las notificaciones de cotización en NOA permiten automatizar recordatorios para tus clientes cuando les envías una propuesta. Gracias a este sistema, puedes asegurarte de que el cliente no olvide revisar o aprobar la cotización antes de su vencimiento.
De esta forma, puedes:
Programar mensajes antes de que la cotización expire.
Programar mensajes después de que ya venció.
Enviar recordatorios por WhatsApp o SMS.
Personalizar el contenido de los mensajes con variables dinámicas.
Requisitos para activar las notificaciones
Para que las notificaciones automáticas funcionen, es necesario:
Contar con un plan que incluya acceso a pasarelas de comunicación (a partir del paquete Plus).
Tener configurado un proveedor compatible, como:
SMSMasivos (WhatsApp y SMS).
Portal de SMS (SMS).
O cualquier otro que esté disponible en la configuración de NOA.
En el paquete Escencial, esta función no está incluida.
Si no tienes una pasarela activa, aún puedes copiar manualmente la URL de aprobación desde la cotización y enviarla a tu cliente por cualquier otro medio (correo, chat, etc.).
¿Cómo funciona?
Cuando envías una cotización desde NOA, el sistema valida automáticamente la fecha de vigencia establecida. Con base en esa fecha, se pueden activar recordatorios según la configuración que programes.
Antes del vencimiento → puedes enviar un mensaje diario hasta 5 días antes de que venza.
Día de vencimiento → puedes programar una notificación para el día que la cotización venció
Después del vencimiento → puedes enviar hasta 5 mensajes diarios durante 5 días posteriores.
Ejemplo:
Un recordatorio programado "3 días antes" enviará automáticamente un mensaje al cliente tres días antes de la fecha de vencimiento.
Un recordatorio "2 días después" enviará un aviso al cliente dos días después de que la cotización ya haya caducado.
Configuración de notificaciones
Dentro del módulo de cotizaciones, encontrarás un nuevo botón "Notificaciones". Al dar clic, verás:
Variables disponibles → por ejemplo:
{Quote Url}→ Inserta un enlace público para que el cliente vea su cotización.{QuoteUrl message=SU MENSAJE PERSONALIZADO}→ Envía la URL con un texto personalizado que acompañará al enlace.
Formulario de creación de notificaciones:
Enviar: Antes o Después.
Días: (ej. 1 día, 3 días, 5 días).
Mensaje: Texto personalizado que recibirá el cliente.
Tipo: WhatsApp o SMS.
Listado de notificaciones creadas: desde aquí puedes ver y administrar todos los recordatorios configurados.
Recordatorios programados
Además del listado de notificaciones creadas, hay un botón adicional: "Recordatorios programados".
Aquí puedes visualizar los mensajes que están pendientes por enviarse al cliente. Desde esta sección puedes:
Ver la fecha y hora exacta de envío.
Revisar a qué cliente van dirigidos.
Eliminar recordatorios en caso de ser necesario.
Aprobación de la cotización por parte del cliente
Cuando el cliente recibe un recordatorio con la variable {Quote Url}, accederá a una URL pública donde podrá:
Ver los detalles completos de su cotización.
Dar clic en “Aprobar cotización”.
Al aprobar, el sistema pedirá confirmar su número telefónico principal (el primero que fue registrado al darlo de alta en NOA).
Incluso si el cliente tiene números adicionales, el sistema siempre validará el principal.
Una vez aprobada la cotización, el manager que la creó recibirá una notificación automática en su panel, confirmando que el cliente aceptó la propuesta.
Hora de envío de los mensajes
Con esta funcionalidad, garantizas que tus clientes tengan recordatorios claros y automáticos, aumentas la tasa de aprobación de cotizaciones y reduces el riesgo de perder oportunidades por olvido.
Los mensajes se programan dentro del horario laboral configurado en tu empresa.
Por ejemplo, si tu horario es de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., los envíos se ajustarán dentro de ese rango:
Mismo día de vencimiento: puedes programar dos horarios distintos.
Mañana → se enviará en un horario aleatorio entre tu hora de inicio y el mediodía.
Tarde → se enviará en un horario aleatorio a partir de las 4:00 p.m. hasta tu hora de cierre.
De esta forma:
Los clientes reciben recordatorios en horarios razonables y dentro de tus tiempos de atención.
Evitas enviar mensajes en la madrugada o fuera del horario laboral, lo que mejora la experiencia del cliente y evita molestias.
Los envíos fluyen de manera más natural, aumentando la posibilidad de que el cliente los lea y actúe.
Si programaste un SMS y un WhatsApp para el mismo cliente en la misma fecha, el sistema los enviará en un solo bloque horario para mantener consistencia.
Nota importante sobre pasarelas
Para que los recordatorios automáticos funcionen correctamente, es indispensable:
Tener activas las pasarelas de WhatsApp y/o SMS en tu sistema.
Contar con un plan que las incluya.
A partir del paquete Plus, los planes de NOA ya incluyen soporte para estas pasarelas de comunicación.
En caso de no contar con una pasarela activa, puedes seguir enviando el enlace de aprobación manualmente desde la cotización.
Con esta funcionalidad, garantizas que tus clientes tengan recordatorios claros y automáticos, aumentas la tasa de aprobación de cotizaciones y reduces el riesgo de perder oportunidades por olvido.