Clientes centraliza el registro y la administración de toda tu cartera de clientes. Es la base para operar cotizaciones, órdenes de servicio, presupuestos, ventas, facturas y pagos, además de gestionar mensajes y recordatorios automatizados.
Objetivos del módulo
- Unificación de datos: concentrar datos de contacto, direcciones (si aplica), información fiscal y notas internas.
- Trazabilidad: consultar histórico de órdenes, presupuestos, facturas, pagos y feedback del cliente.
- Comunicación: configurar mensajes por estatus y recordatorios (antes de servicios de campo y posteriores a servicios finalizados).
- Productividad: agilizar el registro, la edición y la consulta, con vistas y filtros.
Roles y alcance
- Diseñado para equipos de servicio técnico, mostrador, administración y cobranza.
- En Servicios de campo se habilitan direcciones adicionales y recordatorios de visita.
- Con Facturación fiscal habilitada, podrás gestionar RFC y datos fiscales por cliente.
Cuándo usarlo
- Al dar de alta un nuevo cliente (individual, empresa o público en general).
- Al consultar o actualizar datos existentes.
- Para revisar el histórico de operaciones y estados financieros vinculados al cliente.
- Para automatizar comunicaciones según estatus y tipo de servicio.
Requisitos previos
- Definir el modo de negocio: Servicios de campo o Mostrador.
- (Opcional) Activar Facturación fiscal si deseas registrar RFC/datos fiscales.
- Contar con permisos del sistema para crear/editar clientes y configurar mensajes.
Elementos clave
- Tipos de cliente: Público en general, Individual y Empresa.
- Pestañas de cliente: General, Direcciones*, Órdenes, Presupuestos, Facturas, Pagos, Notas, Feedback, Información fiscal*.
*Direcciones aparece en Servicios de campo. Información fiscal aparece si está activada la facturación.
