El apartado Nueva Venta del módulo de Ventas te permite crear facturas rápidas o ventas directas, sin necesidad de pasar por una orden de servicio. Esta función es especialmente útil para negocios con mostrador o talleres, donde los clientes compran productos o servicios al instante.
Paso 1: Ingresar a “Nueva venta”
- Desde el menú principal, selecciona Ventas → Nueva venta.
- Se abrirá un formulario con varias secciones para capturar la información de la factura.
Paso 2: Datos generales de la venta
En la parte superior del formulario encontrarás los campos para identificar la venta:
- Cliente: selecciona un cliente ya registrado o crea uno nuevo en el momento.
- Dirección asociada: puedes elegir entre las direcciones guardadas en el perfil del cliente.
- Estado de la venta: por defecto se crea como “Borrador” o “No pagada”.
- Fecha de la venta: define el día en que se realizó.
Consejo: Mantén actualizados los perfiles de cliente. Esto facilitará la emisión de facturas fiscales y el envío de comprobantes.
Paso 3: Añadir productos y servicios
La sección central es el listado de conceptos, donde puedes incluir tanto productos de inventario como servicios.
- Búsqueda rápida: escribe el nombre, clave o código del producto/servicio y selecciónalo.
- Cantidad: define cuántas unidades o servicios estás vendiendo.
- Precio: se toma del sistema, pero puede editarse si tienes permisos.
- Descuento: aplica descuentos porcentuales o por monto.
- Impuestos: añade IVA u otros impuestos configurados en tu cuenta.
- Eliminar: si agregaste un producto por error, elimínalo con el botón correspondiente.
El sistema calculará automáticamente los subtotales, impuestos y total.
Nota importante: Si manejas inventario, los productos seleccionados descontarán stock únicamente cuando la venta sea marcada como pagada.
Paso 4: Información de pago
En la parte inferior verás la sección de pagos:
- Forma de pago: efectivo, tarjeta, transferencia, cheque, etc.
- Cantidad: el monto recibido en ese momento (puede ser total o parcial).
- Código de transacción: para tarjetas o transferencias, ingresa la referencia.
- Tasas: en caso de pasarelas de pago, registra la comisión cobrada.
Escenarios posibles:
- Si registras el pago completo en este momento → la factura se marca como Pagada y se descuenta el stock automáticamente.
- Si registras un anticipo o dejas el pago vacío → la factura se guarda como No pagada, y el descuento de inventario se aplicará hasta que se liquide.
Paso 5: Generar la factura
Al revisar todos los datos, haz clic en el botón Generar.
Dependiendo de lo capturado:
- Si la venta tiene pago total, se cerrará como Pagada.
- Si tiene un pago parcial, quedará como Pendiente.
- Si no tiene pago, quedará en Borrador/No pagada.
La factura quedará registrada en el Historial de Ventas, desde donde podrás consultarla, editarla o aplicar nuevos pagos.
Recomendaciones
- Antes de dar clic en Generar, revisa bien los impuestos y descuentos. Una vez pagada la factura, no podrás modificar los productos o servicios.
- Usa los anticipos para separar ventas de clientes que confirman más tarde; de esta manera, el stock no se libera hasta el pago completo.
- Si tu negocio requiere facturación fiscal, asegúrate de añadir impuestos al crear la venta. De lo contrario, el sistema te pedirá corregirlos antes de generar la factura fiscal.
