El historial de ventas es el lugar donde puedes consultar todas las facturas generadas en el sistema, ya sean provenientes de órdenes de servicio, de cotizaciones o de ventas directas en mostrador.
Desde aquí podrás buscar, filtrar, editar, imprimir, enviar y dar seguimiento a cada factura, así como controlar sus pagos y estados.
1. Vista general del historial
Al ingresar a Ventas → Historial de ventas, encontrarás un listado con todas las facturas registradas. Cada fila corresponde a una factura y muestra información clave:
- Número de factura
- Cliente
- Fecha de emisión
- Fecha de vencimiento
- Total (con indicador de saldo pendiente si aplica)
- Forma de pago registrada
- Usuario que creó la factura
- Estado actual (borrador, pendiente, pagada, cancelada)
Además, en la parte superior verás botones para exportar a PDF, Excel o imprimir el listado actual.
2. Filtros y búsqueda
Para localizar facturas de manera más rápida, el sistema ofrece múltiples opciones de búsqueda y filtros:
- Rango de fechas: selecciona desde y hasta qué fechas consultar.
- Tipo de factura: directa, desde orden de servicio, desde cotización.
- Cliente: ingresa nombre o razón social.
- Forma de pago: efectivo, tarjeta, transferencia, etc.
- Estado: todas, borrador, pendiente, pagada, cancelada.
- Número de factura: búsqueda directa por folio.
Tip: combina filtros para localizar situaciones específicas, como “todas las facturas pendientes de pago de un cliente en particular”.
3. Vista rápida de facturas
Si deseas revisar una factura sin entrar a la edición completa, haz clic en Ver.
Esto abrirá una ventana modal con información básica:
- Datos generales del cliente
- Totales de la factura
- Estado actual
- Historial de pagos realizados
También encontrarás accesos rápidos para:
- Imprimir ticket
- Ver PDF completo
- Editar factura
4. Edición de facturas desde el historial
Con el botón Editar, puedes acceder a la factura completa y gestionar:
- Artículos vendidos (productos o servicios)
- Pagos registrados
- Estado de la factura
- Opciones fiscales (si aplica)
- Notas internas
Restricción importante: Si la factura ya está pagada, no es posible modificar los productos ni eliminar la factura. Esto protege la integridad de los registros de inventario y contabilidad. En esos casos, deberás usar reembolsos o cancelación.
