Gastos permite a los administradores revisar las solicitudes de gastos enviadas por empleados o técnicos desde la app, y decidir si se aprueban o se rechazan. Este flujo garantiza que todos los egresos estén validados y correctamente registrados.
Acceso a las solicitudes pendientes
- Ingrese al módulo Gastos desde el menú principal.
- En la pantalla principal, localice el listado de solicitudes de gastos debajo de las cards de totales.
- Las solicitudes pendientes aparecerán con el estado Pendiente.
Cómo aprobar o rechazar un gasto
- Seleccione la solicitud que desea procesar y haga clic en Editar.
- En el formulario de edición, podrá modificar o revisar los siguientes campos:
- Fecha: Cambiar la fecha si el gasto corresponde a otro día.
- Método de pago: Seleccionar la forma de pago correcta.
- Importe: Verificar o corregir el monto del gasto.
- Código de transacción: Revisar la referencia de pago.
- Comentario: Agregar información adicional si es necesario.
- Estado: Marcar como Aplicado si el gasto es válido o Rechazado si no cumple con los requisitos.
- Haga clic en Guardar para registrar la decisión.
Flujo después de la aprobación o rechazo
- Aplicado: El gasto se mueve al listado general de gastos y queda registrado como un egreso válido.
- Rechazado: El gasto también se mueve al listado general, pero queda registrado como no aprobado.
- Una vez aplicado o rechazado, el gasto ya no se podrá editar, solo consultar o eliminar si corresponde.
Consideraciones importantes
- Solo usuarios con rol de administrador pueden aprobar o rechazar solicitudes de gastos.
- Cada solicitud debe estar respaldada con su comprobante adjunto enviado por el empleado o técnico.
- Mantener un registro claro y actualizado ayuda a controlar los egresos y evita duplicidades o errores en la contabilidad.
Con esta funcionalidad, los administradores pueden asegurar que solo los gastos autorizados se registren oficialmente, manteniendo un control confiable sobre las finanzas del negocio.
