Crear una cotización en NOA es rápido y permite centralizar toda la información en un solo documento profesional.
Pasos para añadir una cotización:
Accede al menú lateral: Cotizaciones → Cotizaciones → Añadir Cotización.
Completa los campos principales:
Asunto: breve descripción del trabajo o servicio.
Estado: define si es borrador, pendiente o enviado.
Fecha actual y fecha de validez: determina hasta cuándo es válida la cotización.
Selecciona cliente y dirección:
Escoge el cliente existente o crea uno nuevo.
Si tiene varias direcciones, selecciona la correcta para la cotización.
Agregar productos o servicios:
Selecciona desde tu catálogo o inventario.
Si un producto o servicio no está registrado, puedes añadirlo manualmente a la lista.
Notas:
Escribe notas internas para el equipo.
Inserta respuestas predefinidas haciendo clic en el botón + y seleccionándolas.
Notas al cliente:
Texto que aparecerá en el pie de la cotización.
También puedes insertar respuestas predefinidas.
Información adicional:
Texto que se imprimirá en una segunda hoja como información complementaria.
Generar cotización:
Haz clic en Generar para crear la cotización y pasar al modo edición.
