Crear una cotización en NOA es rápido y permite centralizar toda la información en un solo documento profesional.
Pasos para añadir una cotización:
- Accede al menú lateral: Cotizaciones → Cotizaciones → Añadir Cotización.
- Completa los campos principales:
- Asunto: breve descripción del trabajo o servicio.Estado: define si es borrador, pendiente o enviado.Fecha actual y fecha de validez: determina hasta cuándo es válida la cotización.
- Selecciona cliente y dirección:
- Escoge el cliente existente o crea uno nuevo.Si tiene varias direcciones, selecciona la correcta para la cotización.
- Agregar productos o servicios:
- Selecciona desde tu catálogo o inventario.Si un producto o servicio no está registrado, puedes añadirlo manualmente a la lista.
- Notas:
- Escribe notas internas para el equipo.
- Inserta respuestas predefinidas haciendo clic en el botón + y seleccionándolas.
- Notas al cliente:
- Texto que aparecerá en el pie de la cotización.
- También puedes insertar respuestas predefinidas.
- Información adicional:
- Texto que se imprimirá en una segunda hoja como información complementaria.
